Notre méthodologie de consultation gratuite
Nous avons développé une approche structurée en quatre étapes qui garantit une compréhension complète de votre situation patrimoniale tout en respectant votre rythme personnel. Cette méthodologie éprouvée nous permet d'identifier rapidement les opportunités et les points d'attention spécifiques à votre profil familial unique.
Notre équipe
Des professionnels dévoués à votre compréhension financière
Antoine Moreau
Consultant senior planification
Master Finance et Patrimoine Université Paris Dauphine
Cabinet Patrimoine Conseil Paris
Compétences principales
Approches privilégiées
Réalisations notables
Plus de 300 familles accompagnées
Formateur interne en écoute client
Contributeur blog finance personnelle
Certifications professionnelles
Passionné par l'accompagnement des familles dans leur réflexion patrimoniale, Antoine apporte une perspective humaine et pragmatique à chaque consultation.
Antoine a rejoint notre équipe avec une vision claire : rendre la planification financière accessible à tous sans jargon intimidant. Sa capacité à traduire des concepts complexes en termes simples et sa patience naturelle en font un interlocuteur privilégié pour les personnes qui découvrent l'univers de la planification patrimoniale.
Claire Fontaine
Consultante analyse patrimoniale
Master Droit Fiscal Patrimoine Université Lyon III
Notaire associé Lyon
Compétences principales
Approches privilégiées
Réalisations notables
Spécialisation familles recomposées
Développement outil diagnostic interne
Formation équipe jeunes consultants
Certifications professionnelles
Spécialiste de l'analyse de situations familiales complexes, Claire excelle dans l'identification des opportunités spécifiques à chaque profil client unique.
Le parcours de Claire combine expertise technique en droit fiscal et sensibilité humaine exceptionnelle. Elle comprend que derrière chaque situation patrimoniale se cache souvent une histoire familiale délicate qui nécessite tact et bienveillance. Son approche structurée permet de démêler même les situations les plus complexes avec clarté.
Marc Durand
Consultant jeunes actifs
Master Économie Gestion Banque Sciences Po Bordeaux
Banque Mutualiste Régionale
Compétences principales
Approches privilégiées
Réalisations notables
Plus de 150 jeunes actifs accompagnés
Création contenus pédagogiques vidéo
Ateliers planification débutants
Certifications professionnelles
Spécialisé dans l'accompagnement des jeunes professionnels et des primo-accédants, Marc rend la planification financière accessible dès le début de la vie active.
Marc a rejoint notre équipe avec la conviction que la planification financière devrait commencer dès les premières années de vie professionnelle. Son approche moderne et décontractée séduit particulièrement les jeunes adultes qui se sentent souvent exclus du monde de la finance traditionnelle. Il excelle dans la vulgarisation de concepts patrimoniaux.
Sophie Bernard
Directrice accompagnement client
MBA Gestion Patrimoine Privé HEC Paris
Directrice Clientèle Patrimoine Banque
Compétences principales
Approches privilégiées
Réalisations notables
Mise en place charte qualité
Formation 25 consultants juniors
Taux satisfaction client 96 pourcent
Certification interne processus éthique
Certifications professionnelles
Garante de la qualité de notre accompagnement, Sophie supervise l'ensemble des consultations et veille au respect de nos engagements de transparence.
Sophie incarne nos valeurs de transparence et de bienveillance. Forte de quinze années d'expérience dans le conseil patrimonial, elle a construit une vision exigeante de la qualité d'accompagnement. Elle forme personnellement chaque nouveau consultant à notre approche centrée client et supervise régulièrement les consultations pour garantir le respect de nos standards élevés.
Notre processus complet
Quatre étapes structurées pour une compréhension claire de votre situation
Prise de contact initiale
Nous commençons par un échange téléphonique ou par courriel pour comprendre vos attentes et planifier un rendez-vous à votre convenance. Cette première étape nous permet d'identifier vos priorités et de préparer notre rencontre.
Durée environ quinze minutes sans engagement de votre part
Consultation approfondie gratuite
Lors de cette rencontre d'une heure environ, nous explorons ensemble votre situation patrimoniale actuelle, vos objectifs de vie et vos préoccupations financières. Nous prenons le temps nécessaire pour comprendre votre contexte familial unique.
Échange personnalisé dans nos bureaux ou en visioconférence
Analyse et synthèse
Suite à notre échange, nous réalisons une analyse structurée de votre situation pour identifier les points forts, les opportunités et les axes d'amélioration potentiels adaptés à votre profil spécifique et votre capacité d'action.
Analyse rigoureuse selon notre méthodologie éprouvée interne
Restitution et recommandations
Nous vous présentons nos observations de manière claire et pédagogique, avec des pistes d'action concrètes hiérarchisées selon vos priorités. Vous repartez avec une vision structurée de votre situation et des prochaines étapes possibles.
Document de synthèse personnalisé remis en fin échange
Notre approche différenciée
Ce qui distingue notre consultation gratuite des approches standardisées
Nous avons développé une méthode unique qui place votre compréhension au centre du processus plutôt que la vente de solutions préconçues. Cette comparaison objective illustre les différences fondamentales.
Notre consultation gratuite
Approche personnalisée centrée sur votre compréhension
Consultation bancaire classique
Approche standardisée orientée produits commerciaux
Écoute personnalisée approfondie
Temps consacré à comprendre votre histoire unique
Transparence totale démarche
Clarté sur les méthodes et objectifs de consultation
Absence pression commerciale
Liberté totale sans sollicitation produits imposés
Pédagogie et accessibilité
Explications claires sans jargon technique intimidant